Южнокорейская разведка начинает расследование, связанное с торговлей людьми и наркотрафиком, проходящими через Владивосток. Агент Чо, переживающий потерю своей информаторши, делает всё возможное, чтобы в этот раз операция увенчалась успехом. В то же время в город приезжает северокорейский агент Пак, который начинает подозревать, что консульство его страны может быть замешано в темных делах с русской мафией. У каждого из агентов свои цели, но их пути непременно пересекутся в водовороте опасных событий, где на кону не только их жизни, но и судьбы множества людей. Atmosfera напряженности и подозрений пронизывает каждую сцену, создавая ощущение, что в этом мире доверять никому нельзя. Чо и Пак оказываются втянутыми в борьбу, где каждый шаг может стать решающим, а истинные намерения скрыты за маской лицемерия.