Валя и Хадяков оказались в конфликте, после того как генерал совершил серьезную ошибку. Валентина, решив, что ей больше не место в Патриках, собирает свои вещи и переезжает в Санкт-Петербург. Этот шаг продиктован её стремлением к высокому искусству и чувствам, в то время как Хадяков остается в прошлом, получая от неё четкий приказ держаться подальше. Генерал, чтобы справиться с отчаянием, погружается в работу, постоянно находясь в разъездах — его можно встретить и на заводах, и в частных самолетах, и в гостиницах, и в московских офисах. Несмотря на постоянные попытки окружающих заставить его забыть о Валентине, он поклялся не заводить новых отношений. В то же время Валентина не теряет времени: она продолжает заниматься музыкой и активно стремится завоевать свои позиции в культурной столице.