Август 1944 года. Западная Белоруссия погружена в глухие леса, среди которых находится Средиземье — недавно освобожденная территория, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. В это время советские войска начинают пересекать государственную границу, и война принимает обратный поворот. Однако наступающие силы могут столкнуться с угрозой удара в спину, который станет возможным лишь при успешном действии противника. Единственные, кто способен предотвратить это нападение, — контрразведчики СМЕРШ, рискуя своей жизнью, должны раскрыть планы врага и обеспечить безопасность армии, сражающейся за освобождение родной земли. В условиях тяжелых испытаний им предстоит проявить отвагу и смекалку, чтобы справиться с врагом, который не дремлет и готов на все ради своей цели.