Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности России начала XX века. Главный герой, молодой анархист по имени Карамора, оказывается в трагической ситуации, когда его возлюбленная Алина погибает в столкновении с членами тайной организации, охраняющей интересы могущественных сил, которые управляют миром. Опустошённый горем, Карамора решает пойти на любые жертвы, чтобы отомстить за свою потерю. В процессе он раскрывает ключевую тайну своих врагов и осознаёт, что их мощь превосходит любые человеческие возможности. Эта история полна борьбы, страсти и стремления к справедливости, показывая, как далеко может зайти человек в погоне за местью.