Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва склада с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, задача которого — отыскать завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Также в группу входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, уничтожившим его семью много лет назад. Исимура не только управляет заводом, но и концлагерем, где проводятся жестокие испытания химического оружия на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой обостряется, когда японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с ядовитым газом, находящееся под заводом.