В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с тяжелым известием о разводе родителей. Пытаясь найти утешение, он отправляется в Великий Устюг, решив обратиться к Деду Морозу с просьбой о чуде. На этом пути его ждут множество неожиданных встреч, опасностей и трудностей, которые помогут ему понять истинные ценности. В это время его родители, осознав, что сын пропал, спешат на его поиски, надеясь успеть все исправить до того момента, когда часы пробьют двенадцать. Ваня должен не только справиться с тревогами, но и научиться принимать изменения в жизни, а его родители — разобраться в своих чувствах и восстановить связь с сыном.