Послушник Федор вместе с отцом Петром отправляется на Полярный Урал, чтобы выполнить важную миссию — убедить местных оленеводов принять христианское крещение. Их путь лежит к самому северному стойбищу, которое местные жители называют «край земли» и относятся к нему с настороженностью. Здесь, среди суровых природных условий, они сталкиваются с непониманием и сопротивлением. Миссионеры сталкиваются не только с холодом, но и с культурными различиями, которые ставят под сомнение их цели. Федор и отец Петр осознают, что их задача не так проста, как казалась изначально. Атмосфера напряжения и недоверия окружает их, и они должны найти способ наладить контакт с людьми, которые охраняют свои традиции и обычаи. Каждый шаг их путешествия становится испытанием как для веры, так и для человеческих отношений.