Майор Панфилов — человек, который не вписывается в стандартные рамки системы, к которой он принадлежит. Его подход к жизни делит всё на черное и белое, без малейших компромиссов. Он опытный оперативник и отлично знает, что такое зло, но всегда стоит на своём, несмотря на трудности. Панфилов предпочитает работать в одиночку, поскольку считает команды стаями, которые всегда вызывали у него антипатию. Его новое дело влечет его обратно в родные края — в Таламу, куда он не хочет возвращаться. Причиной поездки становится смерть матери, с которой он не общался много лет. На месте его ждет не только память о прошлом, но и встреча с бывшей любовью Алей, а также эмоции, которые он старательно избегал. Чувство вины перед матерью не способно удержать его в этом месте, где он не собирался больше появляться. Однако все меняется, когда Алю убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, чтобы расплатиться с теми, кого любил, и исполнить свои долги перед живыми.