Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной службе за границей. Однако после неудачного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с однообразной рутиной работы, включающей слежку за иностранцами. В этот период у Димы возникают сомнения относительно правильности выбранного им пути. Паша Иванов, только что вернувшийся из армии и ставший пограничником, получает предложение работать в КГБ Ленинграда после успешного задержания банды, грабившей сберкассы. Теперь он выполняет задачи по охране высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в Санкт-Петербург за своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Его новая работа связана с предотвращением идеологических диверсий и террористических актов, и он оказывается вовлечён в мир, полный напряженности и интриг.