В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся челюстно-лицевой хирург, стремится создать Институт красоты — первое советское учреждение, специфика которого будет связана с пластической хирургией, что поможет сократить отставание страны от Запада. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть СССР и работать там, где талантливые хирурги могут получить свое признание и достойное вознаграждение. Преображенский, желая осуществить свою амбициозную идею, заключает соглашение с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, при условии, что сведения о проводимых операциях останутся в тайне. Зорин же, желая сбежать, соглашается сотрудничать с Преображенским, несмотря на их разногласия. Оба героя не подозревают о тех непростых выборах и моральных дилеммах, которые ждут их в будущем, когда их мечты начнут сталкиваться с реальностью.