В 1967 году Ленинград поражен серией таинственных убийств женщин, после которых остается множество загадочных знаков. Расследование поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Убийства происходят в темное время суток возле Обводного канала, в самом центре города, где преступник оставляет странные символы, нарисованные углем. Чубин, который в прошлом уже сталкивался с оккультными преступлениями — его неудачное дело с религиозной сектой чуть не стоило ему жизни, а также оставило след в его душе — теперь испытывает страх перед темнотой и вину за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, в свою очередь, находится под огромным давлением, учитывая свою любовь к жене лучшего друга. Оба мужчины стараются раскрыть зверство маньяка и предотвратить новые жертвы, несмотря на настойчивые требования своих начальников и внутренние демоны.